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曹真去世后，皇帝曹叡对司马懿说：“西方有事，非君莫可付者。”
抵挡诸葛亮入侵的重任，便落在司马懿身上。
司马懿临危受命，从宛城西赴长安，全权负责西部战事。
车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴陵、雍州刺史郭淮等人，均受司马懿节制。
诸葛亮又一次把北伐的方向指向祁山。
在之前的三次伐魏行动中，第一次是越过祁山，第二次走陈仓道，第三次攻武都，实际上是扫清通向祁山的障碍。
由此可见，兵出祁山一直是诸葛亮的第一选择。
祁山距离长安很遥远，这也决定诸葛亮的进攻难以达到奇袭及速战速决的效果。
司马懿有充足的时间备战，他命费曜、戴陵先率领四千精兵，屯驻上邽（guī），其余部队全部前去增援祁山前线。
当时张郃提出应该拨出一部分兵力驻守雍县及郿县——这两座城是长安的门户。
司马懿反对道：“倘若前方部队能够单独抵挡敌人，是可以留守一部分兵力的；倘若前方部队没有这样的实力，就不能分散兵力。”
魏国虽然比蜀、吴强大，然而必须同时分兵防御，这大大限制了前方部队的实力。
司马懿的军事原则是集中兵力，他以一个历史战例阐述了集中兵力的重要性：在楚汉战争中，英布倒向刘邦是决定双方胜负的关键点。
当时西楚没能集中力量剿灭英布，而是把兵力一分为三，一军出击，两军策应，未能形成强大的打击力，终遭失败。
由此可见，司马懿用兵相当老成持重，不打无把握之战。
祁山是魏国防御的三大重点之一，其余两处是南线的襄阳与东线的合肥。
这时祁山的守军还没被消灭，司马懿的援军也尚未赶到。
诸葛亮留下一部分兵力继续围攻祁山的据点，自己率主力奔袭上邽，希望拦截司马懿并与之一决雌雄。
驻守上邽的费曜、戴陵前来迎战，他们只有四千人，终究不是蜀军的对手，很快被杀败。
此时正好是农作物成熟的时节，诸葛亮顺手牵羊，把上邽的粮食全都割走了。
司马懿的大部队抵达上邽以东，与诸葛亮相对峙。
蜀军刚刚取得一场胜利，士气正旺，诚不可与之争锋。
司马懿采取乌龟战术，只守不攻，牢牢控制险要关口。
这种战术，看似笨拙，实则有大智慧。
你想想，诸葛亮千里奔袭，越深入魏国，补给线就拉得越长，每拖上一天，全军就得消耗掉大量的粮食。
这是两个智者的交锋，是高水平的对决。
诸葛亮的长处在于天才的组织能力，一个弱国一而再、再而三地发动对强国的进攻，这是很少见的，况且要翻越崇山峻岭，后勤转输困难重重，他能有条不紊地完成这些看似不可能的任务，实有过人之处。
或许是诸葛亮正气比较多，用兵也偏正，所以鲜少出奇制胜。
蜀军在攻坚战方面乏善可陈，只要敌人一收缩，就会束手无策。
在司马懿的保守战法下，诸葛亮找不到突破口，只得撤兵。
司马懿采取“敌退我进”
之战术，尾随诸葛亮，保持距离，并不攻击，这样一路追至卤城。
司马懿的作风引起了魏国将领们的不快，无论是朝廷派来的将领还是关中的将领，显然都对这位新的统帅有一种不信任感。
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