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395年5月，为了彻底解决后燕的威胁，以及提高太子的威望，慕容垂让太子慕容宝征讨北魏。
拓跋珪散布慕容垂病重的谣言，使后燕军心不稳，后燕退兵。
11月，拓跋珪在参合陂追上慕容宝，参合陂大战，后燕惨败。
396年，慕容垂不再相信后人的智慧，决定亲自解决北魏问题。
3月，慕容垂亲征，攻克平城，斩杀北魏大将拓跋虔。
北魏大震，拓跋珪莫知所为，这可能是拓跋珪遇到的最危险的情况。
然而，慕容垂已经病重，在不久后离世了。
当前时间：公元396年4月
当前皇帝：（十六国）后燕第1任皇帝：燕成武帝慕容垂（326—396）
慕容垂的一生没有败绩，被称为“十六国第一战神”
。
但是，这不意味着他是一个好皇帝。
后燕的民生并不好，而且到了后燕统治后期，统治层基本就剩下了鲜卑部族和慕容皇室。
这就导致后燕的内部矛盾极大，叛乱很多。
慕容垂死后，后燕很快就崩溃了。
一些汉人皇帝表情凝重，他这样的人不一定站在汉人那边，也会是一个难缠的对手。
慕容儁前去迎接他，向他说明情况。
兄弟二人的关系并不是太好。
而苻坚压根去都没去。
慕容垂面无表情，“先帝，是您啊。”
慕容儁：“有什么事情我们私下说，这里汉人多……”
……
慕容垂一死，后燕立刻崩溃了。
慕容宝想要清查国内户口，然后立刻就出事了。
拓跋珪击败慕容农，占领并州，然后拿下了冀州大片领土。
而这个时候，慕容家新一轮的内斗即将徐徐展开。
讽刺的是，人间在内斗，空间中慕容家也在内斗。
慕容儁嘲讽，“弟弟啊，离开了你，大燕果然就不行了。”
慕容垂感慨道，“唉，两轮兴衰啊。”
“这里的情况我大致了解了。
这里的汉人多，但是我们慕容家也可以在这里立足。”
“我就直说了，把领导权交给我。”
慕容儁不甘示弱，“哼，怎么可能！
我可是你的兄长！”
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