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韦谦把这话转告韦钟，韦钟自杀，韦谦投奔晋国。
前秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕主慕容冲战于骊山，兵败。
西燕将军慕容永斩苟池，俱石子逃奔邺城。
慕容永，是慕容廆的弟弟慕容运的孙子；俱石子，是俱难的弟弟。
前秦王苻坚派领军将军杨定攻击慕容冲，大破西燕军，俘虏鲜卑一万余人回来，全部活埋处死。
杨定，是杨佛奴的孙子、苻坚的女婿。
12 荥阳人郑燮献出城池，投降晋国。
13 后燕王慕容垂攻打邺城，久攻不下，准备自己向北前往冀州，于是命令抚军大将军慕容麟屯驻信都，乐浪王慕容温屯驻中山，召骠骑大将军慕容农回邺城；于是远近之人听到消息，都认为后燕又不行了，又生出叛离之心。
慕容农到了高邑，派从事中郎眭邃外出办事，到了约定日期，却没有回来。
长史张攀对慕容农说：“眭邃是亲近的参佐官员，竟敢欺罔，一去不回，请回军讨伐。”
慕容农不回应，下令缮写委任状，任命眭邃为高阳太守，部下中凡是家在北方的，全部委任官职，遣返家乡任职。
一共举补太守三人，长史二十余人，退堂后，慕容农对张攀说：“你的看法不对，当今岂是自相鱼肉之时？等我北归时，眭邃等一定在道旁迎接，你到时候看吧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力甚弱，而丁零人布满四面八方，分据诸城。
慕容温对诸将说：“以我军兵力，攻则不足，守则有余。
骠骑大将军（慕容农）、抚军大将军（慕容麟）首尾连兵，不久就会消灭贼寇，我们只需聚粮厉兵，等待时机。”
于是抚旧招新，劝课农桑，百姓前往归附者相继于道路，郡县壁垒争送军粮，仓库充溢。
翟真夜袭中山，慕容温击破翟真，翟真从此不敢再来。
慕容温于是派兵一万人运粮供应慕容垂，并且营建中山宫室。
刘牢之攻打后燕黎阳太守刘抚驻守的孙就栅，后燕王慕容垂留慕容农据守邺城包围圈，自己带兵救援。
前秦长乐公苻丕接到消息，乘虚出兵，夜袭后燕营，慕容农击败前秦军。
刘牢之与慕容垂交战，不能取胜，退屯黎阳。
慕容垂再回到邺城。
14 吕光认为龟兹是富饶的乐土，想要留下来定居。
天竺和尚鸠摩罗什对吕光说：“这是凶亡之地，不可久留。
将军只管东归，中途自有福地可居。”
吕光于是大宴将士，商议进止，众人都想回家。
于是以骆驼二万余头，满载外国珍宝奇玩，驱使骏马一万余匹东归。
15 夏，四月，刘牢之进兵到了邺城。
后燕王慕容垂迎战，战败；于是撤去包围，退屯新城。
四月八日，慕容垂又放弃新城，向北逃遁。
刘牢之不通知前秦长乐公苻丕，即刻引兵追击。
苻丕听闻，发兵继进。
四月十三日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。
慕容垂说：“秦、晋两军，就像两块瓦片一样结合在一起，都指望着对方强大。
一旦取胜，则双方都豪气顿生，一旦失利，则一起崩溃，因为他们并不是一条心。
如今两军相继，兵势尚未合二为一，应该即刻攻击他们。”
刘牢之军急行军二百里，到了五桥泽，争抢后燕辎重；慕容垂邀击，大破晋军，斩首数千级。
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