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孙皓听从陆凯的意见，没有擅自发兵进攻，但与晋国断绝了外交关系。
公元268年（吴宝鼎三年，西晋泰始四年），北方爆发了一次大水灾，青州、徐州、兖州、豫州四郡灾情严重。
幸灾乐祸的孙皓把这次水灾当作天赐良机，派左大司马朱绩领兵攻江夏，右丞相万彧领兵攻襄阳，两国战火重燃。
不过，东吴在最强盛的孙权时代，对北方用兵都无功而返，何况是暴君时代呢？
对东吴的入侵，晋武帝给予了坚决反击，他命义阳王司马望统领中军步骑兵两万人驻扎于龙陂，以支援江夏、襄阳。
这次出兵都是多余的，不久后便传来消息，晋国荆州刺史胡烈率部反击，击破朱绩的进攻，解了荆州之围。
不过，孙皓不肯善罢甘休，他又指派右大司马丁奉、右将军诸葛靓攻合肥。
丁奉虽然骁勇，却也没能占到便宜，被晋国安东将军、汝阴王司马骏击败。
东吴军队在北线战场颗粒无收，于是把目光投向南方的交趾。
前面说过，公元263年，由于交趾太守孙谞残暴，吏民发动起义，杀死太守，并向北方的魏国求援。
魏国对交趾的归降当然表示欢迎，不久后，魏政权被司马炎的晋政权取代，交趾转而效忠新朝廷。
晋政府任命杨稷为交趾太守，此人足智多谋，才华过人。
交趾的叛变对东吴是一个沉重的打击，孙皓上台后，派交州刺史刘俊、大都督修则、将军顾容等领兵平叛，先后对交趾发动三次进攻，都无功而返。
不仅如此，南方的叛乱还在蔓延。
与交趾相邻的郁林、九真两郡宣布脱离东吴统治，归附杨稷，如此一来，杨稷的实力更为强大，他派遣将军毛桂、董元率兵反攻，在合浦之战中大破东吴兵团，阵斩吴国交州刺史刘俊与大都督修则，取得空前的胜利。
此役之后，杨稷表荐毛桂出任郁林太守，董元出任九真太守。
与吴国的主动进取相比，晋国显得十分被动。
晋武帝司马炎实有难言之隐。
首先是天灾频频，继公元268年的四州大水灾后，次年青州、兖州、徐州再度爆发大水灾，晋国各地粮食告急，甚至在非灾区的荆州，部队的军粮也只够维持三个月。
没有粮食，如何发动进攻？
其次，北方的游牧民族开始强势崛起，成为中原政权的一大隐患。
北方游牧民族主要有两支，一是鲜卑，二是匈奴。
自从魏明帝曹叡死后，司马氏夺权，帝国内耗相当严重，给了鲜卑、匈奴重整旗鼓的良机。
当时在西部雍州、凉州之间有数万鲜卑人，他们多是以前被邓艾招降的，邓艾死后，他们便成为独立势力，蠢蠢欲动。
晋武帝司马炎意识到西部可能爆发叛乱，便从雍州、凉州分出一块地，成立秦州行政区，由胡烈出任秦州刺史。
胡烈本是钟会部将，在平蜀之战有出色的表现，后来又是消灭钟会的功臣，司马炎希望凭借他的能力稳定西疆。
然而，西部局势恶化之快，出乎意料。
公元270年，鲜卑酋豪秃发树机能率部叛乱。
秦州刺史胡烈出兵进剿，不仅未能扑灭叛军，反而被鲜卑人所杀。
胡烈一死，西部为之震动，都督雍凉州诸军事的扶风王司马亮救援不力，被皇帝免职。
朝廷以尚书石鉴为安西将军，都督秦州诸军事，再次讨伐秃发树机能。
石鉴把进攻的任务交给新任秦州刺史杜预，不料杜预反对这种军事冒险计划。
他向总司令指出，鲜卑初战大胜，杀了胡烈，士气旺盛，加之正是草盛马肥的季节（时为农历六月），优势很明显；相比之下，晋军刚刚经过远途跋涉，兵疲马困，实应休整，备齐粮秣，待到来年春天再进讨。
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