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李秀成点头同意，派林绍璋绕到丹阳东门外埋伏，防止清军退走上海，又派李世贤进攻南门，自己率大军阻截镇江援兵，安排完毕才传令进兵。
汪海洋率军打到丹阳，和春出城拒战。
太平军发动进攻，清军反击，长矛、短刀、弓箭全部用上，双方很快搅在一起。
和春在大战中临危不惧，张国梁备受鼓舞，单骑冲入太平军阵地，一杆长枪神出鬼没，太平军非死即伤。
太平军人多，越斗越勇，清兵抵挡不住，张国梁杀出重围，跟和春合兵一处。
太平军如潮水一般压来，汪海洋高呼：“活捉和春！
活捉张国梁！”
和春还想死战，张国梁说：“和大人快撤吧，我来断后。”
张国梁说这话时已经迟了，两人已陷入太平军重重包围。
汪海洋弯弓射出一箭，正中和春左臂。
和春忍痛拔出箭头，逃到苏州浒墅关。
太平军一拥而上，将和春团团围住，和春闭关死守。
官军兵败如山倒，张国梁不敢在城内停留，往东狂奔。
东门外一片混乱，溃兵像一群无头苍蝇到处乱飞，当官的不管当兵的，当兵的更不管老百姓，众人一齐往吊桥方向逃跑。
张国梁随乱兵出城，刚到尹公桥，失足掉进护城河。
堂堂江南大营主将，就这样在水中不断挣扎，没有一个人前来搭救。
不久，水中冒出一串串水泡，张国梁再也没有浮起来。
丹阳一战，官军全军覆没，李秀成命人收拾张国梁尸体，有人不理解。
李秀坦率地说：“两国交兵，各为其主，生前为敌，死后就不是仇人了。”
张国梁，字殿臣，广东高要人。
绰号“大头羊”
，年轻时跟随罗大纲占据山林水泽为盗，后来被广西按察使劳崇光招降，升为把总。
太平天国起义以后，随向荣援救湖南，作战勇猛，在益阳、湘阴、武昌等地多次打败太平军，一路尾追太平军直至南京孝陵卫，成为江南大营主将。
太平军进攻江南大营，石祥祯亲自挑战江南大营第一名将张国梁。
张国梁按时赴约，双方交手时不到十个回合，石祥祯生擒张国梁，飞马返回天京。
岂料张国梁使诈，拿出匕首，乘着石祥祯不注意，一刀捅了过去，反败为胜，这段故事被好事者编入《铁公鸡》折子戏。
从此以后，张国梁大名远扬，被向荣倚重。
十天以后，太平军攻破苏州浒墅关，和春害怕被朝廷问责，畏罪自杀。
江南大营七万人马，只有张玉良两万人马援浙未归，其余绿营兵在此战中先后被歼。
李秀成打下丹阳，解除了江南大营对南京的威胁，挥师东征，向苏州、常州进兵。
朝廷接到杭州被围的消息时，命令曾国藩率水师东下，攻打江宁。
曾国藩还没来得及执行，又传来江南大营溃败，太平军进攻苏州、常州的消息，同时也接到咸丰的谕旨。
谕旨严令曾国藩撤兵安庆，进军苏州、常州。
苏州、常州是朝廷的财赋重地，若被太平军攻占，就算打下安庆也得不偿失。
曾国藩一连收到两份谕旨，请胡林翼到宿松大营商议。
胡林翼还来不及与他商议，又陆续发生一连串军事危机，曾国藩不得不想办法先化解。
咸丰十年四月，李秀成围攻苏州，江苏巡抚徐有壬不组织抵抗，却派重兵突围，保护两江总督何桂清逃往常州。
太平军挖掘六条地道攻城，苏州城破，徐有壬兵败投井自杀。
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