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石达开痛恨李续宜、刘长佑、田兴恕，放下宝庆出城驻扎的新兵弱旅不打，反而死咬湘军。
他亲选精锐部队，集中兵力优势，由赖裕新、傅忠信统率向湘军发动进攻。
湘军又挖了内外两条壕沟，宽四米，深三米，壕沟之间又筑高两米、宽两米的土墙，使太平军无法跨越。
太平军想早日攻下宝庆，再击破各路湘军，但是忌惮田兴恕的镇筸兵，不敢从城东攻宝庆，反而从城西方向攻城。
石达开将赖裕新的大军分为数十支，忽分忽合，时进时退，往来穿梭迂回城外，转成进攻的势态。
李续宜将计就计，兵分五路，以一路诱敌深入，一路埋伏在大营背后，一路埋伏在树林，两路守营，又虚设旗帜，充作疑兵。
赖裕新军大至，湘军伏兵四起，太平军首尾不能相顾，队伍大乱。
石达开被蒙古骑兵包围，亲兵死战无法走脱，傅忠信拼命来救，石达开才突出包围，跑到资江边。
萧翰庆、王明山早有准备，发炮打击，军帅戴振声、邱禧太、高玉如等八千名将士阵亡，经此一战，石达开优势全无。
石达开此时未免心浮气躁，他决定孤注一掷，与李续宜在贺家坳再决一生死，赖裕新、傅忠信向李续宜的营地连续发起多次进攻，十余日虽败不退。
李续宜抄敌后路，军帅陈丽江被湘军阵斩，余部逃散，被湘军赶到资江，淹死无数。
湘军内外夹击，多次向太平军发动进攻，几十仗打下来，石达开能战的人马只剩下数万，军事上毫无进展。
宝庆合围计划落空，石达开决定退回广西休整，双方休战半个月。
八月十三日早晨，太平军分作十路，进攻湘军大营，李续宜不知道这是太平军撤退信号，命众将严防死守，太平军猛攻一日，而宝庆城依然坚不可摧，石达开长叹一声：“真是铁打的宝庆。”
次日深夜，太平军号角吹起，在宝庆城西山野会合。
石达开传令大军西渡资江，他无奈地朝宝庆挥挥手，然后引太平军分两路往南撤。
石达开这一去正是：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”
后人有诗为证——
铁打宝庆钢铸汉，邵阳男儿最能战。
霸蛮勇武天下闻，城坚缘由民风悍。
湘军开始追击，田兴恕速度最快，在九公桥追上太平军。
军帅黄立英、陈明友前来拦截，被田兴恕阵斩，刘长佑生俘师帅蔡光远，余众惊恐，四散而逃。
石达开走到东安白芽市，又被刘长佑、田兴恕追上。
两军交战，江忠义从武冈驰援，擒获太平军将领李定发等数十人，斩杀乱党数百人。
石达开一败涂地，仅率数百人逃走。
新宁楚勇、镇筸兵连番血战，损失极大，余者不到三成，迫不得已停止追击。
太平军自从离开了广西以后，不少将士的家属都遭到了清兵屠杀，从邵阳前线撤下来的太平军伤员越来越多，许多将士一直没有搞明白，平时能征善战的翼王为何接二连三打败仗。
清澈的夫夷江经崀山流入资江，这时候，翼王听到了几个女子在唱久违的广西民歌，那是他熟悉的《探情歌》：“三月春光惹人爱，蜜蜂蝴蝶闹闹热热伴花开，自从离别各疆界，孤鸟无伴弟才修筑洛阳台。”
还有《太阳落坡四山阴》：“太阳落坡四山阴，龙王走了水变清；阳崖飞去山冷清，情哥走了妹冷心。”
石达开无限惆怅地看了一眼雄伟壮丽的崀山，对太平军的将士们说：“都回老家去吧！
家里的亲人在等呢！”
宝庆会战结束，湘军大获全胜，骆秉章、左宗棠建立不世奇勋。
李续宜率军回防湖北，刘长佑亦罢军到永州休整，田兴恕率军回到靖州，陈士杰、魏喻义防守郴州、永州。
石达开围攻宝庆时，各路反清势力，势力复壮，黄金亮乘机袭击柳州，石镇吉则率两万人马从湖南江华、江永进入广西恭城、平乐，他大张旗鼓，高举协天燕大旗，声势浩大。
石镇吉来到平乐石寨，当地壮族头领韦启光出寨迎接，部将汪天成说：“韦头领熟悉地形，可以在山林路口紧要之处设一支伏兵。
若湘军来追，可以让他们通过，待我将其打败，你们再从背后掩杀，湘军必不敢追，我部可以从容前往全州跟翼王会师。”
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