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西南有涟河，又有桑墟湖，滨海。
南有淮水，东北过云梯关，折旋入於海。
自清口至此，皆淮水故道，为黄河所夺者也。
又涟水自西北来，东南流入淮。
又西北有硕项湖。
东北有五港口、长乐镇，东南有坝上三巡检司。
）
桃源（府西北。
元曰桃园。
洪武初，更名。
北有大河，即泗水故道。
西北有古城巡检司。
东有三义镇巡检司，崇祯末，移於县西之白洋河镇。
）
沭阳（府北。
元属海宁州。
洪武初改属。
东南有沭水，自山东郯城县流入，其下流为涟水。
又北有桑墟湖。
）海州（元曰海宁州。
）洪武初，复曰海州，以州治朐山县省入。
（北有于公、白沟等浦，皆产盐。
南有惠泽、西北有高桥二巡检司。
）南距府二百七十里。
领县一：
赣榆（州北。
西北有羽山。
东滨海。
东北有荻水镇、南有临洪镇二巡检司。
）
邳州（元属归德府。
）洪武初，以州治下邳县省入。
四年二月改属中都。
十五年来属。
（北有艾山，接山东沂水县界。
西有沂水，自沂州西流，至下邳入泗。
又西北有泇河。
万历三十五年开泇以通运，自沛县夏镇迄直河口，长二百六十余里，避黄河险者三百余里。
有直河口巡检司。
又西有新安巡检司。
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