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诸葛亮道：“主公，即便放归交州军和山越兵马，我军十万兵马入益州，刘璋能否相容啊？”
“未必能容！”
刘备摇头。
诸葛亮道：“既不能相容，何必去益州？”
刘备大惊：“军师的意思是，我们……”
“不！”
诸葛亮摇头：“我们不去交州也不去益州！”
“那去哪里？”
刘备大惊。
张飞道：“军师，你开什么玩笑啊？”
诸葛亮说：“南中七郡地处交州和益州之间，七郡太守皆受孟获节制，何不取下南中立身，日后三州可协力对抗曹操！”
“啪！”
刘备一巴掌拍在大腿上：“军师，真乃妙计也！”
诸葛亮道：“既然是除南中孟获，可暂借士燮兵马，见我军前往南中曹操也不会为难士燮，如此不是两全其美吗？”
“哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈！”
刘备大笑起来。
“军师果然聪明啊！”
张飞也笑了。
关羽点头：“此乃妙计也！”
刘备道：“那袁徽那边如何答复？”
诸葛亮说：“不必答复，明日一早就撤兵前往南中！”
“好！”
刘备点头，赶忙安排撤退事宜。
天一亮，袁徽见刘军撤退，赶忙到中军大帐见刘备。
刘备道：“袁别驾，曲江不是久留之地，我们要往西而去了，你也早些复命吧！”
袁徽问道：“皇叔去益州吗？”
“南中！”
刘备说。
“也好！”
袁徽点头：“那我交州兵马……”
“暂借！”
诸葛亮说：“待我主公平定孟获以后，再归还兵马！”
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