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祢衡对曹操评价并不高；又看到荀彧容貌出众，赵俨身材高大，便回应道：“文若（荀彧）的脸可以借来去吊丧，稚长（赵俨）可以派去监厨请客。”
他的意思是荀彧徒有外表，而赵俨只知道贪吃。
于是众人都对祢衡恨得咬牙切齿。
祢衡知道大家对他不满，便打算南下返回荆州。
临行前，众人在城南为他饯行，事先设置了供帐，并相互告诫：“祢衡多次出言不逊，等他来晚了，我们就坐着不起来，以此作为回应。”
等祢衡到了，众人果然都坐着不动。
祢衡见状，便放声大哭。
众人问他为何如此，祢衡说：“在这一群行尸走肉之间，能不让人感到悲哀吗？”
祢衡南下见到刘表，刘表对他以礼相待。
将军黄祖驻扎在夏口，黄祖的儿子黄射与祢衡交好，祢衡便跟随黄射到了夏口。
黄祖欣赏祢衡的才华，每当席中有贵宾时，就会让祢衡与他们交谈。
后来祢衡变得骄横傲慢，回答黄祖的话时，言辞轻慢，黄祖认为祢衡是在辱骂自己，大怒之下，命令侍从将祢衡拉出去。
左右的人便把祢衡架了出去，最终将他杀害。
臣松之因为本传中没有提及荀彧的容貌，所以在这里引用《典略》和《祢衡传》的内容来说明。
另外，潘勖为荀彧撰写的碑文里，称赞荀彧“容貌英俊，仪表不凡”
。
《张衡文士传》记载：孔融多次向曹操举荐祢衡，希望曹操能与祢衡见面，可祢衡厌恶曹操，心中常常愤懑不平。
因为祢衡患有狂疾，不肯前往，还多次发表不当言论。
曹操听闻他的名声，想要羞辱他一番，便任命他为鼓史。
后来到了八月初一，曹操大宴宾客，众人齐聚一堂。
当时，按照规矩，鼓史击鼓完毕后，都要脱下旧衣服，换上新衣。
轮到祢衡击鼓时，他演奏了一曲《渔阳参挝》，神情姿态与众不同，节奏精妙绝伦。
在座的宾客听了，无不情绪激昂。
祢衡演奏完后，却没有换衣服，官吏上前呵斥他，祢衡竟然当着曹操的面，一件一件地脱下衣服，裸身站立，然后慢悠悠地穿上裤子、戴上帽子，穿戴整齐后，又接着击鼓演奏《渔阳参挝》，脸上毫无羞愧之色。
曹操见状，大笑着对在座的人说：“我本来想羞辱祢衡，没想到反被他羞辱了。”
如今流传的《渔阳参挝》，就是祢衡创作的。
孔融严厉地责备了祢衡，并传达了曹操的意思，希望祢衡能与曹操见面。
祢衡答应了，说：“我会为了你去见他。”
到了十月初一，孔融先去见曹操，说祢衡想要来拜见。
可一直等到天色已晚，祢衡穿着粗布单衣，戴着粗布头巾，脚蹬草鞋，坐在曹操的军营门外，用手杖捶打着地面，大声辱骂曹操。
曹操下令让外面的马厩立刻准备三匹精良的马，派两名骑兵护送，然后对孔融说：“祢衡这个小子，竟敢如此放肆！
我杀了他就如同杀死一只麻雀、一只老鼠那样容易，但这个人向来有些虚名，远近皆知。
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